真实问题库｜客户项目台账
礼品公司客户跟进和项目机会怎么不丢？
礼品福利项目往往周期短、节点急、客户联系人多。如果客户资料、报价记录和下次跟进只在销售微信里，老板很难判断哪些项目快成交、哪些客户要复购。
常见问题
- 销售离职或忙起来，客户跟进记录断档。
- 报价发了多版，最后不知道客户看的是哪一版。
- 节日福利项目错过最佳跟进时间。
- 丢单原因没有沉淀，下次仍然重复踩坑。
要沉淀哪些信息
企业客户、联系人、项目类型、预算、人数、品类偏好、历史方案、报价版本、下次跟进时间、成交概率、丢单原因和复购周期，都应该进入项目台账。
Ai汇礼建议
- 先做客户项目台账，不急着上复杂 CRM。
- 把报价、方案和客户反馈绑定到同一个项目。
- AI 可以辅助生成跟进话术、复购提醒和丢单总结。
- 老板每周看项目推进，而不是只听口头汇报。